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2019-10-09 13:43:33 来源: 永利娱场APP

永利娱场APP:券商将走得更高更远 荐 股 2015-11-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点事件描述11月6日上证综指大涨1.91%,申万非银指数上涨6.59%,跑赢大盘4.68个百分点,连续三日板块涨幅,16家上市券商涨停;2 家上市券商公布10月财务数据,净利润提升明显;证监会将在完善新股发行制度后重启IPO。

事件评论2 家上市券商公布10月份财务数据,单月业绩环比增长4 %。2 家上市券商合计实现营业收入225.6亿元,环比、同比分别增长4 .42%和56.05%;实现净利润102.9亿元,环比、同比分别增长74.90%和75.92%。

营收和净利润从9月份的环比负增长全部转为正增长。大部分券商营业收入同比实现较快增长,其中太平洋证券收入增长24 .97%,山西证券收入增长221.0 %,位居上市券商前二,仅长江国元西南营收同比增长为负;从净利润来看,太平洋和国海单季度净利润增速较快,仅长江山西西南环比依然负增长。受益于市场走强,券商业绩触底回升。

10月市场全面回暖,上证综指上涨10.8%,市场活跃度显著提升。两市日均成交额环比上升52.5%至88 6亿元,总成交量环比增长29.6%,日均换手率上升51个BP达1.75%。市场升温拉动两融规模扩张明显,截止10月底两融规模增长至1.0 万亿,日均两融余额环比增长 .61%,股权质押回购业务持续增长,以40%的折算率10月底质押融资规模超6000亿。大盘回升改善自营收益,2 家上市券商净资产环比上升超过2%,前期可供出售浮亏或有较明显改善。我们预计权益占比较高、交易性永利娱场APP资产占比较大的中小券商利润弹性较大。

业绩修复背景下券商估值具有吸引力,IPO重启预期下券商创新新业务将有序推进。券商业绩环比改善叠加估值优势,券商迎来快速上涨。截止11月6日券商股整体PE16.1倍,PB2.75倍。场外配资清理完毕,场外转场内趋势明晰;完善新股发行制度后重启IPO,预示着券商创新将持续规范推进。

券商暴走,短期看估值反弹,长期看新业务成长属性。随着近期市场企稳,成交量明显放大,两融逐步提升,券商业绩触底回升。同时我们也能注意到中期券商在收入结构和利润结构方面呈现出多点开花的局势,在IPO重启预期之下,我们预期券商创新业务将更加规范的环境下有序推进。持续推荐国元、华泰和西南等自身改革效果明显的券商股。

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